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广东2011年2月玉米、豆粕、进口鱼粉价格分析
来源:南方饲料信息网 作者:严炯钧 日期:2011年02月06日 访问次数:

农业部统计,201012月底全国生猪存栏45380万头,环比减少0.20%,同比减少3.24%;能繁母猪存栏4750万头,环比增加1.93%,同比减少3.26%

据统计,截至112,全国大中城市生猪出栏均价14/公斤,玉米批发均价2.12/公斤,猪粮比价为6.6:1。业内人士认为,春节期间生猪收购和猪肉零售价将保持稳定,春节过后猪肉零售价有下调趋势,但幅度不会大。

据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示,广东1月份畜、禽、水产品价格与去年12月份相比:肉鸡、肉鸭、虾价格上涨;生猪、猪苗价格下跌;鸡苗、鸭苗价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种,除虾、鸡苗、猪苗外,其他品种价格均高于去年同期。

 

广东省1月部分畜禽水产品价格统计

 

1

15

22

去年同期价

快大黄鸡

5.2

5.6

5.5

4.4

白鸭

5.2

4.5

4.6

4.2

瘦肉型猪

7.0

7.0

6.9

6.2

白对虾 40-60/

17.2

19.8

20.8

21

快大黄鸡苗(元/羽)

1.0

1.2

1.2

1.5

白鸭苗(元/羽)

3.6

2.6

2.8

1.5

瘦肉型猪苗 元/30

430

420

420

420

     报价单位:元/                  报价种类:出塘价、出栏价

 

据广州市饲料工作办公室统计,2010年广州市工业饲料总产量290.4万吨,同比增长5.55%。其中:猪饲料93.9万吨,同比增长22.25%;肉禽饲料102.9万吨,同比减少11.1%;蛋禽饲料37.4万吨,同比增长11.20%;水产饲料52.6万吨,同比增长14.29%;其他饲料3.6万吨,同比增长23.41%

据广州市饲料行业协会1月份对广东省29种饲料原料价格跟踪统计,截至124,有11个品种价格上涨,有7个品种价格下跌,有11个品种价格稳定。本月价格上涨品种多、幅度大,整体呈上扬趋势。其中:秘鲁鱼粉涨2500/吨,进口鱼油涨1000/吨,豆粕涨240/吨,维生素D350/公斤;磷酸氢钙跌200/吨,菜粕跌50/吨,固体蛋氨酸1.5/公斤。

参考1月份养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省2月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。

 

   玉米稳中上扬

广东1月份玉米市场与天气遥相呼应,低温中萧条清淡,深圳码头低水分优质玉米价格保持在2170~2180/吨。资料显示,1月份全国主要地区的玉米价格几乎没有波动,基本保持平稳状态。

广东2月玉米市场价格建议关注以下动态:

    一、中国储备粮管理总公司将在东北产区收储1000万吨新玉米。中国储备粮管理总公司(以下简称中储粮)已通知相关粮库做好收储准备,计划近期在东北产区收储1000万吨新玉米。有关部门也要求中粮集团位于东北的玉米深加工企业从115日起暂停收粮,优先保证中储粮的玉米货源。资料显示,国家2010年共销售临时存储(含中央储备)玉米2746.14万吨,为保障后期调控市场之粮源,确需收储玉米补库。据悉,中储粮的收购价为:黑龙江省0.89/斤,吉林省0.90/斤,辽宁省0.91/斤。

    二、国家加大粮食市场调控力度。中储粮入市收粮,各路央企暂停收购,中粮集团深加工企业停工让路,目的是确保储备粮按时、按量入库,为稳定今年粮食市场供应积蓄货源。有关机构预测,我国2010/2011年度玉米消费量16300万吨,比上年度增加425万吨。从当前实施的政策理解,国家保障饲料用粮,暂缓深加工发展。

    三、新产玉米收购量多于去年,价格偏高。据统计,截止15,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省(内)各类粮食企业累收购2010年新产玉米3335.9万吨,比去年同期增多1285.8万吨,增长67.7%。其中国有粮食企业收购845.3万吨,占总收购量的25%,比去年同期增多404.7万吨,增幅达91.8%。资料显示,17,全国产区玉米磅秤收购均价1949.11/吨,高于中储粮的收储价。

    四、粮农卖粮将会常态化。资料显示,东北产区并没有出现预期的集中卖粮高潮,主要原因是:1、大部份粮农基本还贷完毕,春节临近,卖粮活动正趋减少;2、大多数粮农仍未认可当前玉米价格,对春节后行情期望值较高,惜售心理强烈。业内人士认为,虽然2010年新玉米上市高开高走,但因农业生产资料涨幅较大,种粮成本增加,粮农看高期望值也属情理之中。据了解,目前新玉米的卖粮进度大约为:黑龙江省卖出60%,吉林省卖出40%,辽宁省卖出50%。粮农余粮同比增加,大多数粮农表示春节后再考虑出售,长春地区的粮农甚至已搭好玉米储存库,今年的卖粮将会常态化。

    五、美国玉米再展涨势。海关总署统计:1、我国201012月进口玉米15226吨;2、我国2010年进口玉米157万吨,同比增加17倍。窥视中国市场的美国玉米1月份再度展开涨势,112CBOT玉米03合约暴涨至637美分/蒲式耳,创出29个月来的新高。业内人士认为,美国农业部1月份供需报告将年终库存量减少8700万蒲式耳,将产量减去9300万蒲式耳,国际玉米市场供应偏紧似乎成为事实,惊人的双减信息自然成为玉米价格上扬的动力。我国进口玉米量开始增多,与国际市场的联动性明显增强,美国玉米的强势表现将会引导国内玉米价格上行。资料显示,3月交货美国2号黄玉米到岸1月份结算价2510~2605/吨,高于上月同期的2410~2511/吨。

 

3月交货美国2号黄玉米到岸价格统计(按当日收盘价核算)

  

13

112

114

120

价格(元/吨)

2510

2539

2562

2605

同比涨跌(元/吨)

410

405

454

613

 

    六、广东码头春节前货源充足。元旦过后,东北产区陆路运输继续受制于大雪,但班轮仍源源不断将玉米送抵广东。资料显示,广东码头1月份玉米库存量保持在30万吨以上,由于持续低温天气,无法增大玉米消费量,市场显得较为平静。业内人士认为,春节后情况不容乐观,按中储粮收购价1800/吨、班轮运费55/吨计算,广东到岸玉米成本在2140/吨左右,这是市场运行基本价格。当中储粮全面启动收购时,产区货源趋紧、收购价上涨、到货量减少等现象将会相继出现,届时不排除广东码头玉米价格打破“沉寂”脱颖而出,建议饲料厂在春节前适当备货。

1广东码头玉米库存量统计

 

5

14

17

21

库存量(万吨)

28.7

45.7

38.8

38.5

 

    综上可知,国家加强对玉米市场调控,抑制价格上扬,引导粮农售粮,有效地保障市场稳定。业内人士认为,中储粮启动收购后,南方销区的货源会暂受影响,广东2月玉米市场价格将稳中上扬。

 

     豆粕振荡徘徊

    广东1月份豆粕价格推高后处于窄幅振荡态势,续涨无动力,下跌无空间。业内人士认为,国际大豆价格上升,推高豆粕成本,可是国内进口大豆库存量的结还未解开,沉重的豆粕库存始终压制着价格的上涨空间。

1月份统计数据显示:1、全国豆粕价格在31103580/吨区间,与上月同期的31203500/吨基本持平;2、广东豆粕价格在35303580/吨区间,比上月同期上涨230250/吨。

 

1月国内部分地区豆粕价格统计        (元/吨)

日期

黑龙江

辽宁

秦皇岛

山东

河南

江苏

浙江

广东

4

3110

3290

3430

3400

3500

3450

3420

3530

11

3130

3370

3440

3450

3570

3570

3420

3570

17

3150

3430

3470

3500

3550

3500

3480

3580

21

3130

3400

3470

3500

3530

3480

3480

3570

 

广东2月豆粕市场价格建议关注以下动态:

   一、国内大豆市场对外依存度高达78.28%海关总署统计:1201012月我国进口大豆543万吨,同比增长13.6%22010年我国共计进口大豆5480万吨,比上年增长28.8%。按资料核算,国内大豆市场对外依存度高达78.28%,为历史新高。国家粮油信息中心预测:11月份有500万吨大豆到岸,其中有11船共约65万吨到广东;22月份将有350万吨进口大豆到岸。截至14,全国主要港口进口大豆库存646万吨。

 

2010年进口大豆月度数量统计(万吨)

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

数量

408

295

401

419

437

620

495

477

463

374

548

543

 

    二、国际紧缺,国内宽松。美国农业部1月份供需报告预计:1、美国2010/2011年度大豆产量33.29亿蒲式耳,比上月预计减少4600万蒲式耳;2、美国2010/2011年度大豆期末库存1.4亿蒲式耳,比上月预计减少2500万蒲式耳。受此影响,油脂厂提价意愿强烈,但市场反映平淡。业内人士认为:1、全球大豆供应偏紧,国际行情有上涨题材和空间;2、国内市场仍有大量2010年进口大豆积压库中,短期内将难以消化完毕,所以虽然油脂厂轮番停工、反复拉升,但饲料厂不追捧,无法促进销量。近期的雨雪低温天气再度将豆粕消费打至谷底,豆粕价格只能维持疲软局面。

    三、国际大豆期价上涨。资料显示,1月份国际大豆期价保持高位态势,南美大豆(20115月到港)到岸价4345-4468/吨,月内涨价75/吨,高于上月同期的4188-4360/吨。美国大豆(20119月到港)到岸价4567-4667/吨,月内涨价100/吨。

 

1月进口大豆到岸价格统计(元/吨)

   

4

10

14

21

南美豆(20115月到港)

4393

4345

4449

4468

美国豆(20119月到港)

4567

4574

4682

4667

 

    四、阿根廷大豆产量左右国际行情。美国农业部1月份的供需报告实质上将国际大豆供应重任交付给南美,国际市场2月份的动态将与南美大豆生产情况直接联动。目前国际机构对巴西产量维持中性态度,对阿根廷的预估产量在4300~5300万吨,变动空间较大。主要是阿根廷去年11月份出现旱情,实际影响程度是未知数,但却不能大意,因为2009年的旱情导致阿根廷大豆产量从上年的4800万吨跌至3200万吨,彻底翻转了当时的国际行情。业内人士认为,阿根廷去年产量5500万吨,若今年产量低于4500万吨,国际豆价将会上涨,反之将维持平稳状态。

    五、广东去年大豆压榨量增长16.9%资料显示:1、广东2010年压榨大豆690万吨,同比增长16.9%,增幅大于广东工业饲料总产量的增长4.4%22010年广东豆粕省外、出口销量都基本持平,增产的豆粕均在省内消费。业内人士认为,除了养殖场用量增加外,饲料厂在豆粕价低于3000/吨时弃用菜粕棉粕,也加大了豆粕的消费量。

    六、中国贸易代表团订购18亿美元美国大豆。消息报道,中国贸易代表团120签署订购18亿美元美国大豆的协议,价格和装货时间不详。业内人士认为,因为没有具体装货时间,所以近期不会对国内市场增加新压力。国际机构预计中国2010/2011年度将进口大豆5700万吨,其中美国大豆2400万吨。

    综上可知,国际豆价强势拉升,国内市场无力与国际行情联动。业内人士认为,春节后国内仍要消化库存进口大豆,广东2月豆粕市场价格将继续振荡徘徊。

 

    进口鱼粉伺机再涨

    广东1月份进口鱼粉可称得上傲雪红梅,淡季竟可激活市场,秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉涨价2500/吨。秘鲁捕季中途夭折,贸易商提前领到春节大红包,欢天喜地迎兔年。业内人士介绍:1、进口鱼粉价格长期倒挂,贸易商寻机顺价,所以瞬间暴涨;2、码头出库鱼粉大部分是企业自有货物,实际贸易成交量不多;3、虽然饲料厂观望为主,暂时有价无市,但国际市场已为贸易商创造出巨大的价格空间。

201012262011123,广州码头进口鱼粉出库8830吨,低于上月同期的15970吨,高于去年同期的8390吨;期间到货入库2010吨,少于出库量。123广州码头进口鱼粉库存量69710吨,少于上月同期的81300吨。资料记载,2009120广州码头进口鱼粉库存量30700吨;2010124广州码头进口鱼粉库存量20880吨。

 

广东省进口鱼粉1月报价统计(元/吨)          

产 地

规格CP

4

12

21

秘鲁

68%(超级蒸汽)

11200

12700

13700

秘鲁

65%(热气烘干)

11000

12500

13500

秘鲁

65%(蒸汽)

11100

12600

13600

秘鲁

66%(直火烘干)

11100

12600

13600

 

广州码头仓库进口鱼粉1月库存量、出货量统计  

 

库存量(吨)

  

出库量(吨)

13

76530

12261月3

2310

110

73190

141月10

3350

117

70840

1111月17

3170

123

69710

1181月23

2300

 

广东2月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:

    一、秘鲁渔区提前结束捕季。秘鲁政府宣布,从118零时开始,终止北部至南纬16°海域的鯷鱼捕捞。秘鲁海洋研究所称,该地区海域持续低温,影响鯷鱼生长,幼鱼比例偏高。秘鲁政府没有公布提前禁捕后的补救方案,预计下一个捕季的开捕时间约在4月份。

    二、秘鲁鱼粉货源紧缺。据统计,截至117,秘鲁本捕季累计捕鱼780424吨,仅完成捕捞配额的37%,可生产鱼粉17.7万吨。资料显示,本捕季新鱼粉的预售量是25~30万吨,目前产量仅可满足预售量的50%左右。中国贸易商已订购15~18万吨新鱼粉,估计实际供应产量肯定打折。业内人士认为,我国第一季度在秘鲁订购的鱼粉将难以按时、按量抵达,预计只有6~7万吨到岸,远少于上年同期的14.2万吨。秘鲁鱼粉市场货源奇缺已带动价格狂飚,截至120FAQ65%蛋白鱼粉FOB1月份涨价320美元/吨。

 

1月秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价格统计

 

4

10

17

20

价格(美元/吨)

1320~1330

1340~1350

1440~1450

1640~1650

 

    三、智利中部地震。北京时间134:20时,智利中部(南纬38.2°,西经73.3°)发生7.1级地震,震中距离首都圣地亚哥市590公里。受地震和秘鲁提前结束捕捞的影响,智利鱼粉市场价格上涨:14,普通级SD65%蛋白鱼粉FOB1430~1450美元/吨;120,普通级SD65%蛋白鱼粉FOB1630~1650美元/吨,涨价200美元/吨。业内人士认为,南美的自然灾害和资源决策颠覆了国际鱼粉市场秩序。

    四、超量库存缓解市场突变。积压在库的进口鱼粉一直令贸易商头痛不已,但瞬间竞变成“金饽饽”。智利地震、秘鲁停捕,国际鱼粉从滞销到紧缺,饲料厂踊跃询盘,催醒了“冬眠”的国内市场。幸好适逢淡季,货源比往年充足,市面没有出现抢购潮。业内人士认为:1、广州码头进口鱼粉库存量为近年高位,若饲料厂不抢囤,第一季度可以保障正常供应;2、国内鱼粉用量正在逐年减少,去年全国饲料产量增产7.5%,广东增产4.4%,广州增产5.4%,但我国去年1~10月进口鱼粉同比减少24%,鱼粉已不是所有饲料产品必不可少的原料;3、秘鲁鱼粉不是唯一货源,我国去年1~11月进口秘鲁鱼粉53.35万吨,同比减少21%,非主流国家的鱼粉到岸量明显增多;4、国际市场供应量减少是事实,但其中夹杂不少炒作因素,建议饲料厂谨慎观望,切勿盲目追高。

近年1月广州码头进口鱼粉库存量统计

 

20071

20081

20091

20101

20111

库存量(吨)

45390

33710

30700

20880

69710

 

    五、国产鱼粉产量有限。进口鱼粉货少价高,国产鱼粉能否有所作为?业内人士认为,受产能、资源制约,国产鱼粉产量、价格都难有好表现:1、辽宁地区去年12月鱼粉厂已停工;2、山东地区捕鱼结束,冷库的鱼价1.1~1.2/斤,原料价高量少,鱼粉厂无法正常开工;3、浙江地区七星鱼汛期已过,市场价格0.8/斤以上,鱼粉厂只能按订单生产。国内鱼粉市场虽已提前启动,无奈国产鱼粉难以负起填补市场空缺的责任。

    六、国内主要港口进口鱼粉库存量为近年高位。据中国饲料工业协会信息中心统计,123国内主要港口进口鱼粉库存量157690吨,少于上月同期的190700吨。资料记载,2009120国内主要港口进口鱼粉库存量114200吨;2010124国内主要港口进口鱼粉库存量56100吨。

1月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

日 期

3

10

17

23

库存量(吨)

175600

170260

163500

157690

 

近年1月国内主要港口进口鱼粉库存量统计

 

20071

20081

20091

20101

20111

库存量(吨)

129000

125000

114200

56100

157690

 

    综上可知,秘鲁停捕,国际市场货源短缺,国内市场价格淡季逆市大涨。业内人士认为,季节性的消费清淡暂时难以改变,在价格报复性大幅上扬后,广东2月进口鱼粉市场价格将进入伺机再涨阶段。

 

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