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2013年广东省饲料行业运行形势分析
来源:本站原创 作者:sefweb6 日期:2014年02月18日 访问次数:
文章来源:广东省饲料行业协会
    回首2013年,畜牧饲料业遭遇诸多“不利事件”,先是黄浦江出现“漂浮猪”,猪价紧接着“破六”;4月份H7N9禽流感毫无征兆地降临,中国家禽业因此元气大伤;在水产投苗高峰时期又遭遇连续阴雨天气,南美白对虾也没有逃过EMS的阻击,养殖成功率不到三成。在饲料需求减少的同时,饲料原料整体处于高位运行,几乎贯穿一整年。两头夹击之下,绝大多数饲料企业的利润出现下滑,面临巨大的经营压力。
在逆境之中,我省饲料企业表现出较高的抗风险能力,通过实施更大力度的帮扶方案,严格把控资金风险,提升管理水平等综合措施,与养殖户共度难关。这也是我省饲料业2013年依然能够保持相对平稳发展的根本原因。
一、2013年饲料产量增长明显放缓
2013年,预计全省商品饲料总产量2360.7万吨,同比增长1.3%。总产值约854.6亿元,同比增长17.3%。受原料价格上涨等因素影响,今年饲料产品价格整体呈增长态势,因此总产值有较大幅度的增长,不过这不意味饲料企业的营业利润也有如此表现。相反,由于养殖市场不景气,禽料、水产料需求持续低迷,又遭遇蛋白原料价格快速上涨,饲料企业的生产成本、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用均有不同程度的上涨,企业增产不增利、减产减利甚至被迫停产等现象普遍存在。
二、浓缩料和添加剂预混合饲料产量大幅增长
从品类来看,预计配合饲料产量为2250.5万吨,同比增长仅0.3%;浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量逆势大涨,预计产量分别为46.5万吨、63.7万吨,同比增长高达28.4%、22.8%。配合饲料跟浓缩饲料、添加剂预混合饲料的表现如此迥异,除了配合料基数大之外,一个主要原因是今年维生素、氨基酸、微量元素价格偏低,使用浓缩饲料、添加剂预混合饲料更有利于降低饲料成本。
配合饲料方面,蛋禽配合饲料、肉禽配合饲料、水产配合饲料在2013年均出现大幅下滑,预计产量分别为130.1万吨、724.2万吨、385.0万吨,同比下降12.8%、7.6%、7.3%。猪配合饲料、反刍配合饲料表现强劲,预计产量分别为994.3万吨、2.3万吨,同比增长13.%、18.0%。在猪配合饲料的强力拉动下,配合饲料总体产量才勉强能够跟去年基本持平。
浓缩饲料方面,猪浓缩饲料一枝独秀,预计产量为430468吨,同比增幅高达35.3%。水产浓缩饲料预计产量为6708吨,同比增长21.6%。蛋禽浓缩饲料、肉禽浓缩饲料表现惨淡,预计产量分别为931.3吨、11651吨,同比下降12.6%、52.7%。
添加剂预混合饲料方面,我省正在大力发展牛羊养殖业,反刍添加剂预混合饲料增速最快,预计产量为373.5吨,同比增长高达250.4%。猪、蛋禽、肉禽、水产添加剂预混合饲料均有所增长,预计产量分别为44.8万吨、2.1万吨、4.6万吨、6.3万吨,同比增长19.5%、49.8%、29.0%、8.2%。
 
项目
2013年(预计)
2012
同比(%)
总产量(万吨)
2360.7
2331.5
1.3
其中
配合饲料(万吨)
2250.5
2243.3
0.3
浓缩饲料(万吨)
46.5
36.2
28.4
添加剂预混合饲料(万吨)
63.7
51.9
22.8
 
三、猪料产量增长依然是最大亮点
从品种来看,2013年生猪存栏一直保持较高水平,猪料需求因此显著增加。预计2013年我省猪料产量1082.3万吨,首次突破1000万吨大关,同比增长14.0%。蛋禽料、肉禽料、水产料均遭遇巨大发展阻力,产量齐齐出现下滑,预计产量分别为132.3万吨、730.0万吨、391.9万吨,同比下降12.2%、7.6%、7.0%。反刍料异军突起,预计产量达到2.4万吨,同比增长25.4%,在所有品种中的增速最快。
 
项目
预计2013年
2012
同比(%)
猪料(万吨)
1082.3
949.7
14.0
蛋禽料(万吨)
132.3
150.7
-12.2
肉禽料(万吨)
730.0
789.9
-7.6
海水料(万吨)
220.2
292.1
-24.6
淡水料(万吨)
171.7
129.6
32.5
反刍料(万吨)
2.4
1.9
25.4
其它(万吨)
21.7
17.7
22.8
 
四、珠三角饲料产量所占比例超过60%
从四大区域产量排名情况来看,2013年的排名没有发生改变,依次是珠三角、粤西、粤北和粤东。具体来讲,珠三角地区饲料预计产量1513.6万吨,同比下降0.2%,但依然占全省饲料总产量的64.1%;粤东地区饲料预计产量为120.7万吨,同比下降5.5%;粤西地区饲料预计产量590.6万吨,同比增长4.8%;粤北地区饲料预计产量135.9万吨,同比增长9.8%。
随着我国工业化、城镇化进程,产业资源供给矛盾日益突出,其中珠三角地区土地约束更突出、环保要求更严格,今年多地开展养殖污染整治行动,珠三角地区养殖业已经率先进入转型升级的阵痛期,饲料需求有所下滑。粤东今年由于遭受强台风“尤特”、“天兔”的正面袭击,水产养殖业遭受重创,饲料产量因此有所下降。粤西、粤北作为珠三角的互补地,正在承接珠三角的产业转移,养殖业加速发展,饲料产量明显上升。
五、佛山居地级市工业饲料产量之首
2013年我省商品饲料产量最大五个市的排序同样保持不变,分别是佛山、广州、江门、茂名、湛江。其中,预计佛山产量424.1万吨、广州336.1万吨、江门321.4万吨、茂名218.8万吨、湛江175.8万吨。根据近年来数据分析,虽然佛山、广州、江门依然占据我省饲料生产的前三甲,但随着粤北和东西两翼工业饲料新厂投建步伐明显加快,湛江、茂名、云浮等地级市大有迎头赶上的趋势。
六、饲料产品质量安全仍然保持较高水平
饲料安全是畜产品安全和食品安全的基础。最近五年,我省饲料产品质量抽检合格率均在98%以上,2012年更是达到99.6%,饲料中“瘦肉精”违禁添加物保持“零检出”。
2013年1-9月,全省监督抽检饲料样品3537个,质量卫生指标合格率99.11%,没有发现人为添加禁用物质的情况,总体继续稳定向好。全省累计查出饲料类案件71起,移送司法机关16起,涉案金额357.23万元,取缔无证企业2个,继续对违法违规行为保持高压打击态势。
随着《饲料标签》、《饲料原料目录(2013)》、《饲料添加剂品种目录(2013)》等配套法规的颁布实施,以及有可能在2014年颁布的《饲料质量安全管理规范》,这将进一步提高饲料行业准入门槛。减少数量,加强监管,保证安全,转变方式,增加效益依然是2014年饲料行业的关键主题。
七、行业整合继续加速
因市场低迷,饲料企业纷纷主动调整自身发展结构,一系列的设备改造升级、外延式扩张,都在助推着行业整合速度的加快,新的竞争格局正在形成。以猪料为例,新希望六和、海大、通威、双胞胎、唐人神、傲农、金新农、星星天天、旺大等企业积极扩大产能,进一步加快广东市场的布局步伐。
2013年,行业集中度继续稳步提高。按持证数计算,2013年全省共有饲料和饲料添加剂企业约800家。其中,全省年产销30万吨的企业集团共计15个,产量约1587万吨,约占全省饲料总产量的68%。全省年产10万吨以上的饲料企业68家,产量1698万吨,约占全省饲料总产量的72.8%。
无论企业规模大小,都在努力适应新的发展形势,寻求新的机会、新的突破。此外,行业对危机事件的理性有效应对,则体现了整个行业成熟大幅提高。
 
(文中所列数据均为预测数据,仅供参考。)
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